De la "carrera a tres bandas" a "un repliegue, una resistencia, un avance": Sigfox se ha reestructurado tras la quiebra, NB-IoT depende en gran medida del mercado chino y LoRaWAN se lleva el segmento de redes privadas en el extranjero. La historia de LPWAN de 2026 no va de sustitución; es un maratón entre tres modelos de negocio.

1. La versión breve

Si solo dispone de 30 segundos para entender el panorama LPWAN de 2026, recuerde tres cosas:

1. NB-IoT concentra el mayor número de conexiones, pero depende en gran medida de China — aproximadamente el 84% de las conexiones NB-IoT mundiales están en China. Excluya China y el panorama cambia por completo.
2. LoRaWAN lidera los mercados extranjeros y el segmento de redes privadas de China — las cifras de la LoRa Alliance muestran más de 125 millones de dispositivos finales desplegados, con un crecimiento de alrededor del 25% anual; fuera de China, LoRaWAN concentra aproximadamente el 41% de las conexiones LPWAN, la mayor cuota individual.
3. Sigfox ha salido de la competencia principal — tras su concurso de acreedores de 2022 y su adquisición por la singapurense UnaBiz por unos €25 millones, pasó a rebautizarse como "Sigfox 0G Technology" y ahora desempeña un papel secundario en una estrategia de convergencia multiprotocolo, ya no como una vía independiente.

Las consultoras discrepan ampliamente sobre el total de conexiones LPWAN (desde aproximadamente mil millones hasta varios miles de millones, según se cuenten o no la medición china, LTE-M y las redes LoRa privadas), pero la conclusión direccional es coherente: NB-IoT y LoRa suman juntos alrededor del 83% del mercado LPWAN —un duopolio estable—, mientras que Sigfox se ha replegado a un nicho.

2. Perfiles tecnológicos

2.1 LoRaWAN: el campeón de las redes privadas con ecosistema abierto

Fundamento: la capa física LoRa de Semtech (espectro ensanchado por chirp) más el protocolo de capa MAC mantenido por la LoRa Alliance. Opera en espectro no licenciado por debajo de GHz (EU868, US915, CN470, AS923, etc.) con una topología en estrella y una arquitectura de cuatro niveles: dispositivo final — gateway — servidor de red (NS) — servidor de aplicaciones.

Parámetros clave: - Tasas de datos de 0.3–50 kbps (DR0–DR5 en EU868); cargas útiles de hasta ~242 bytes según el DR - Cifrado de extremo a extremo AES-128 con unión dinámica OTAA - Tipos de dispositivo Clase A/B/C; es alcanzable una vida útil de batería de 8–10 años - ADR (tasa de datos adaptativa) más LR-FHSS de salto de frecuencia de largo alcance para despliegues densos

Posición en el mercado (Informe de fin de año 2025 de la LoRa Alliance): - Más de 125 millones de dispositivos finales desplegados, con un crecimiento de aproximadamente 25% anual - Alrededor de 360 miembros de la alianza, con 57 incorporados en 2025 - Las tecnologías de la familia LoRa concentran aproximadamente el 64% de los despliegues en edificios inteligentes —precisamente porque las redes privadas no dependen de los operadores - Se prevé que el mercado de conectividad LoRaWAN crezca de unos US$10.7B en 2025 a unos US$44.8B para 2030 (~33% de CAGR)

Foso defensivo: puede construir la red usted mismo. Un gateway de código abierto (como el ManThink GD6, con backhaul de triple vía y una pila de protocolos completa) más un NS de código abierto (ChirpStack) le proporcionan una red privada en la que los datos nunca salen de su campus. Ninguna tecnología celular ofrece eso.

2.2 NB-IoT: el ejército regular del espectro licenciado

Fundamento: tecnología celular de banda estrecha estandarizada en 3GPP Release 13 (2016), que opera en espectro licenciado con un ancho de banda de portadora de solo 200 kHz —desplegable en banda, en banda de guarda o de forma autónoma dentro de LTE.

Parámetros clave: - Enlace descendente máximo ~26 kbps; enlace ascendente ~15.6 kbps en tono único (mayor en multitone) - Depende de la cobertura de las estaciones base del operador; la profundidad de cobertura es aproximadamente 20 dB mejor que la del GSM heredado (MCL 164 dB) - Ahorro de energía mediante mecanismos PSM, eDRX y PSA - Evolución continua en 3GPP Rel-17/18, con conectividad satelital NTN validada

Posición en el mercado: - Alrededor del 84% de las conexiones NB-IoT mundiales están en China, impulsado por las actualizaciones de estaciones base de los operadores desde 2017 y por la migración de la medición de agua y gas respaldada por políticas - NB-IoT y LTE-M juntos alcanzaron aproximadamente mil millones de conexiones activas a finales de 2025 - NB-IoT representa aproximadamente el 54%–58% de la cuota total de LPWAN (incluido el peso de China)

Foso defensivo: la red del operador. No hay gateways que desplegar ni mantener —basta insertar una tarjeta SIM y la cobertura es responsabilidad del operador—. El precio: cuotas de suscripción, dependencia del operador e incertidumbre en torno a los ciclos de apagado de la red.

2.3 Sigfox: de unicornio a "marca tecnológica 0G"

Fundamento: modulación de banda ultraestrecha (UNB) con canales de solo 100 Hz de ancho, ~100 bps en el enlace ascendente, cargas útiles de 12 bytes y un presupuesto de mensajes de 140 enlaces ascendentes y 4 enlaces descendentes al día. La simplicidad radical compra un consumo radicalmente bajo y un coste de silicio ínfimo.

Auge y caída: - Fundada en 2010; alcanzó una valoración máxima de unos US$1 mil millones y llegó a mencionarse junto a LoRaWAN y NB-IoT como una de las tres escuelas de LPWAN - Presentó concurso de acreedores en 2022-01; adquirida por la singapurense UnaBiz en abril por unos €25 millones (conservando 110 de 174 empleados) - El plan de UnaBiz nunca fue "revivir Sigfox", sino impulsar la convergencia multiprotocolo: rebautizada como "Sigfox 0G Technology", pasó a ser una opción más en la capa de abstracción LPWAN de UnaBiz junto a LoRaWAN, LTE-M y Wi-SUN —ejemplo de ello es el proyecto de medición de gas de Nicigas en Japón, donde el 90% de los sensores usan Sigfox y el 10% usan Cat-M para cubrir huecos de cobertura

Hoy: La red 0G cubre más de 70 países y a más de mil millones de personas, con aproximadamente 20 millones de dispositivos aún en servicio. Conserva un valor único en el seguimiento de activos de ultra bajo costo (rastreadores logísticos de un solo uso, etiquetas de cadena de frío). Pero la narrativa de Sigfox como rival convencional de LoRaWAN y NB-IoT ha terminado.

3. El mercado 2026 en cifras

Las metodologías de conteo varían entre las firmas de investigación; las fuentes se citan para referencia cruzada:

Tres advertencias al leer estas cifras:

1. "LoRa" y "LoRaWAN" no son el mismo conteo. Los envíos acumulados de chipsets LoRa (700M+) superan con creces las conexiones del protocolo LoRaWAN (125M): muchos dispositivos con protocolos propietarios también usan la PHY de LoRa.
2. El peso de China invierte las conclusiones. Si se incluye China, NB-IoT es el líder indiscutible; si se excluye, LoRaWAN lidera en el exterior. La planificación global de productos debe dividir los mercados.
3. La cuota de ingresos ≠ la cuota de conexiones. La cuota de ingresos de NB-IoT (~43%) es menor que su cuota de conexiones (~54%–58%) porque muchas conexiones de medición chinas tienen un ARPU muy bajo.

4. Tres líneas divisorias

Línea divisoria 1: China frente al resto: dos mercados paralelos

China es el terreno propio de NB-IoT: la cobertura de estaciones base liderada por los operadores y la migración de medición impulsada por políticas (penetración de contadores inteligentes de agua/gas superior al 80% en tier-1 ciudades) hacen de NB-IoT la opción por defecto en los servicios públicos.

Los mercados exteriores (Europa, Norteamérica, Sudeste Asiático, América Latina) nunca vieron una inversión comparable de los operadores en NB-IoT. LoRaWAN se llevó aproximadamente el 41% de las conexiones allí gracias a las redes privadas y un ecosistema abierto, con un crecimiento liderado por edificios inteligentes, agricultura inteligente, seguimiento de activos y despliegues en campus.

Para las empresas de productos: en China, planifique la coexistencia de NB-IoT y LoRaWAN; a nivel global, la ventaja de ecosistema de LoRaWAN es más pronunciada.

Línea divisoria 2: La lección de Sigfox: una gran tecnología no es un gran negocio

La tecnología UNB de Sigfox sigue siendo inigualable en ultra bajo consumo y ultra bajo costo. ¿Por qué cayó?

• Ecosistema cerrado: El suministro de chips, las estaciones base y la nube estaban controlados por una sola empresa; los socios solo podían actuar como distribuidores, un contraste marcado con el modelo abierto de 360 miembros de LoRa Alliance
• Modelo de negocio único: Vender solo conectividad, sin soluciones verticales de extremo a extremo, frenó el crecimiento en una industria que exige soluciones
• Desajuste de capital: El modelo de activos pesados de "construir primero la red, buscar clientes después" se agotó a lo largo del largo ciclo de adopción del IoT

El giro de UnaBiz tras la adquisición responde a cada lección: se acabó el evangelismo de una sola tecnología, y en su lugar hay una capa de abstracción LPWAN que combina redes según cobertura, costo y caso de uso. "A los clientes no les importa qué LPWAN usan: les importa poner los dispositivos en línea a un costo razonable." Todo profesional del IoT debería recordar esa frase.

Línea divisoria 3: La convergencia es el tema 2026

El mercado LPWAN está pasando de "elegir bando" a "combinar":

• Amazon Sidewalk: una red compartida de consumo basada en LoRa que ya cubre el 95% de la población de EE. UU., y que se expande a Canadá y México en 2026: las grandes tecnológicas eligieron la PHY de LoRa como base para el IoT de consumo masivo
• La red híbrida como norma: 1NCE (celular) y Netmore (LoRaWAN) anunciaron cobertura global integrada; la abstracción 0G de UnaBiz abarca Sigfox/LoRaWAN/LTE-M
• NTN por satélite para cubrir huecos de cobertura: 3GPP Rel-17/18 lleva NB-IoT a la conexión directa a satélite; el chipset LR1121 del bando LoRa admite Sub-GHz + 2.4 GHz + banda S de satélite
• LoRaWAN sigue evolucionando: LR-FHSS eleva la capacidad de despliegue denso en un orden de magnitud, y la actualización de Parámetros Regionales 2025 triplicó la velocidad de datos máxima

5. Guía de selección para el ingeniero

Tres preguntas para una decisión rápida:

1. ¿Necesitan los datos salir de su sitio? No → red privada LoRaWAN; Sí → siguiente pregunta
2. ¿Hay cobertura de operador estable en el sitio de despliegue? Sí, y el proyecto es urbano → evaluar NB-IoT; No (remoto, sótano, transfronterizo) → LoRaWAN o híbrido
3. ¿Solo enlace ascendente, bastan 12 bytes por mensaje, coste ajustado al límite? Sí → evaluar Sigfox/0G; No → volver a las dos primeras preguntas

Una tendencia pragmática es el híbrido de doble modo: LoRaWAN recoge los sensores del campus en la capa de acceso mientras el backhaul discurre sobre 4G/Ethernet; o los activos centrales usan NB-IoT para garantizar cobertura mientras la detección de alta densidad usa LoRaWAN para controlar costes. La puerta de enlace GD6 de ManThink hace esto a nivel de hardware: acceso LoRaWAN más backhaul de triple vía Ethernet/Wi-Fi/4G, un solo dispositivo que cubre ambos roles de red.

6. La perspectiva de ManThink: el dividendo de ingeniería de las redes privadas

Como proveedor de dispositivos del bando LoRaWAN, nuestra lectura del panorama es directa: El valor a largo plazo de LoRaWAN reside en conectar la base instalada.

Una enorme proporción de sensores en entornos industriales y de edificios son cableados (RS-485, M-Bus, 4-20mA, DI/DO). Al adaptarlos para inalámbrico, las redes de operador no son ni económicas ni controlables. Una red privada LoRaWAN permite a los integradores ampliar su abastecimiento de «solo sensores con interfaz LoRaWAN» a «cualquier sensor cableado», completando adaptaciones a bajo coste con una puerta de enlace más módulos de conversión inalámbrica (como las DTU de arquitectura Edge-Bus).

Por eso existe GD6 como puerta de enlace de código abierto y ThinkLink como NS ligero más plataforma de aplicaciones: una vez que el mercado de conectividad se asentó en un duopolio, la competencia real se trasladó a reducir la barrera de entrada para las redes privadas — una red en cinco minutos, incorporación de sensores basada en plantillas, lógica de borde de bajo consumo orientada a eventos. Los datos de mercado respaldan esta dirección: el principal motor del crecimiento anual del 25% de LoRaWAN es precisamente el de las redes privadas y construidas por empresas.

7. Conclusión

El mercado LPWAN de 2026 no tiene un resultado de ganador único:

• NB-IoT gana en infraestructura de operador y medición china — la opción «de grado servicio público»
• LoRaWAN gana en ecosistema abierto, despliegue privado y mercados exteriores — la opción «de grado autonomía empresarial»
• Sigfox perdió su vía independiente, pero su tecnología UNB perdura como «0G» dentro de un ecosistema de convergencia multiprotocolo

Para ingenieros y responsables de decisiones, la pregunta nunca fue «qué tecnología es mejor» sino «qué ruta encaja con su soberanía de datos, entorno de despliegue y estructura de costes» — y cada vez más, la respuesta correcta es una combinación, no un bando.

Resumen de la serie

• Número 1: Activación LoRaWAN: OTAA vs ABP — Cómo elegir
• Número 2: ADR de LoRaWAN explicado: quién controla la tasa de datos
• Número 3: Parámetros regionales de LoRaWAN: por qué CN470 y EU868 tienen distinto número de canales
• Número 4: Parámetros de capa física de LoRa: cómo SF, BW y CR determinan el alcance y la tasa
• Número 5: Clases de dispositivo LoRaWAN (A/B/C) comparadas
• Número 6: Semtech SX1301 vs SX1302 vs SX1303: la evolución de los chips concentradores
• Número 7: ESP32-S3 en puertas de enlace IoT: ¿por qué no STM32?
• Número 8: Posicionamiento LoRa: TDOA vs RSSI comparados
• Número 9: Protocolos de backhaul de puertas de enlace LoRaWAN: Semtech UDP / MQTT Bridge / Basic Station
• Número 10: Estimación de capacidad de red LoRaWAN: ¿cuántos dispositivos puede gestionar una puerta de enlace SX1302?

Referencias

1. Informe de fin de año 2025 de LoRa Alliance (feb 2026) — 125M dispositivos, 360 miembros
2. IEEE ComSoc Technology Blog (mar 2026) — cuota NB-IoT 54%–58%, China ~84% del NB-IoT global, LoRaWAN ~41% fuera de China
3. PW Consulting, Worldwide Long Range IoT Connectivity Market 2026 — cuota de ingresos por tecnología
4. Light Reading, «Sigfox rescued from receivership by Singapore's UnaBiz» (abr 2022) — detalles de la administración concursal y la adquisición
5. Stacey on IoT, «UnaBiz has a nice plan for Sigfox» — estrategia de convergencia 0G y el caso Nicigas
6. Sitio oficial de Sigfox/UnaBiz — datos de cobertura de la red 0G
7. IoT Analytics — línea base del duopolio del 83% (histórica)
8. Base de conocimiento de ThinkLink — posicionamiento de mercado y línea de productos de ManThink